Epizoda 2. Niže i niže – Kakav miris ima zemlja? Kanauj u Indiji poznat je po prastaroj izradi parfema. Ovdje se prave razni parfemi, od kojih je najposebniji miris zemlje, nazvan „mitti atar“. Kada je sušna sezona na vrhuncu i smeđkasta zemlja počne da puca, vješti majstori počinju da lože peći da uhvate miris zemlje. Sudd, jedno od najvećih močvara na svijetu, gde je dom plemena Dinka iz Južnog Sudana. Kroz ekstremnu ekološku otpornost, Sudd je u stanju da se proširi do četiri puta više od svoje prvobitne veličine tokom kišne sezone, što snažno mijenja život Dinki. Njihove krave sa neobično masivnim rogovima svako jutro izlaze u potragu za travom, prolazeći preko ispucalog tla. U potrebi za hranom, žedne Dinke i njihove krave od kojih se nestrpljivo iščekuju prvu kap kiše.