U malom ruralnom mjestu, dječak postaje prijatelj sa Fernandom i Andreom, 80-godišnjim parom koji živi na selu a koji se suočava sa problemima da prehrani preostalu stoku. Dječak udvostručava trud kako bi im pomogao ali ne može izbjeći neizbježno: oni su primorani da donesu užasne odluke da prvo odustanu od magarca, a onda od svojih divnih krava, prodajući ih na stočnoj pijaci.