Miša je nijemo dječije iz srpske imigrantske zajednice u Cirihu. Jednog dana pronalazi napušteno mače i stavlja ga u svoj ranac. Kod kuće se brak njegovih roditelja raspada, što mu sve teže pada. Otac je srećan zbog mačeta, ali majka želi da ga izbaci iz kuće. Nakon žustre porodične svađe, Miša sakriva mače ispod stepenica i pokušava da natjera drugu uličnu macu da mu bude majka. U školi, kada se nastavnica sastaje sa njegovim roditeljima, Miša konačno iskreno progovara na tečnom njemačkom jeziku – koji njegova majka ne razumije. Mače se teško razbolijeva, i Miša odlučuje da se riješi mačeta kako bi spasio porodicu. Dok mače polako umire, Miša donosi najtežu odluku u životu – ali bira da ga ne ubije. Sada je spreman da započne svoje prvo pravo prijateljstvo sa nijemom švajcarskom djevojčicom koja sjedi pored njega.