U istočnoj Srbiji, u gradu sa dvostrukim identitetom, podijeljenom između magije i industrije, jedna porodica čija je sudbina vezana za oba svijeta trudi se da očuva svoju kulturu. Dragan Marković, doživotni rudar, posljednji je u liniji lovaca na zmajeve, dok njegova sestra Desa, udovica bivšeg sindikalnog lidera, pokušava da nastavi njegovu borbu za prava rudarskih porodica.